Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить японский химзавод в Маньчжурии. Важно не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Чтобы выйти на след, бойцам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на людях. Журавлёв идёт напролом, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища прямо под заводом.