1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым местный дворянин Нефедьев — влиятельный человек, чья смерть потрясла всех. Расследовать это дело поручают сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит сразиться с неведомым злом, рискуя не только репутацией, но и тем, что дороже всего — жизнью и чувствами.